中国国内船舶行业市场发展研究报告
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船舶行业摘要
船舶行业被称为“面向海洋的装备业”，它主要提供大型矿石和原油轮船、大型集装箱船舶设备。目前，船舶行业是我国重加工工业中唯一能走在世界前列，与世界先进水平较量的行业。
2003—2019年世界造船市场出现了多年难得一遇的爆发式增长。2019年全球造船市场延续了2003年以来的景气高峰：全球新船完工量达8010万载重吨，创历史新高；新接造船订单总额达到创纪录的1055亿美元，增长37％；手持新船订单量突破3亿载重吨，达到3.1亿载重吨。各指标都反映出2019年市场需求的旺盛势头。其中，韩国继续排名世界船舶行业第一位，日本居第二位，我国居第三位。随着中国船舶行业的崛起，世界船舶市场份额呈现由日、韩向中国转移的趋势。
从上世纪90年代以来，我国造船完工量持续快速增长。1995年全球排名上升至第3位，此后连续12年保持在全球第3位的位置。2019年全国造船完工量1452万载重吨，同比增长20%；新接船舶订单4251万载重吨，同比增长150%；手持船舶订单6872万载重吨，同比增长73%。以载重吨计，我国造船完工量占世界市场份额的19%，连续12年居世界第三位，与韩国、日本的差距大幅缩小；新接船舶订单占世界市场份额40%，超过韩国，位居世界第一；手持船舶订单占世界市场份额34%。
在2019年出台的国民经济和社会发展“十一五”规划纲要中，国家对壮大船舶工业实力作出了战略部署。按照这一战略部署，中国船舶行业也已绘就了“十一五”的发展蓝图。预计到2010年，我国造船能力达到2100万载重吨，造船
产量占世界市场份额的25%以上，初步形成中、日、韩三足鼎立的世界造船竞争格局。
全球船舶工业正在向中国转移，预测2008年及未来几年这种趋势仍将持续。目前，世界造船格局呈现出韩、日、中、欧四极格局。在这四极当中，从产业周期看，韩国处于成长期的后期，发展潜力有限；日本已进入成熟期，欧洲已进入衰退期，只有中国刚刚进入快速成长期，发展空间和潜力巨大。世界船舶行业由高劳动力成本国家向低劳动力成本国家转移是一条普遍规律。与中国其它制造业一样，劳动力资源给船舶行业提供了极大的竞争优势。近年来，中国造船企业越来越受到欧洲客户的青睐，国际知名海运企业奥芬公司、著名航运企业A.P.穆勒—马士基等也都正成为或已成为中国造船界的最大客户。
2019年，我国船舶生产企业总计有888家。江苏、浙江、上海、山东、广东、辽宁6省市在企业数量、销售收入、利润占比上都位于全国前6位，6省市企业数量占比达到74.32%，销售收入占比87.53%，利润总占比96.63%。
我国船舶行业基本被中船集团、中船重工集团和地方船厂3大集团垄断。2019年，中国船舶工业集团公司完工602万吨，占全国比重的42%；中国船舶重工集团公司完工267万吨，占全国比重的18%；地方船厂完工583万吨，占全国比重的40%。
从总体上看，中国船舶工业的国际竞争力呈现出上升趋势，但是我国造船工业与发达国家相比，尤其是与韩国、德国等国家相比，还存在着大而不强的问题，我国船舶工业高附加值配套产品主要依赖于国际进口。
本行业分析报告共十五章。首先介绍了行业概况，包括船舶的定义、分类、性能、
用途等，接着分析了国际国内船舶行业的发展概况和国内船舶行业面临的外部环境，并对船舶行业的工业统计数据做了细致分析，然后分析了船舶行业的发展情况。随后，报告对中国船舶行业做了市场发展分析，竞争对手比较，相关国内政策，进出口分析、重点企业运营状况分析、行业竞争分析和关联产业发展分析，最后分析了船舶行业的发展趋势及未来前景，提出船舶行业的竞争策略，使大家对船舶行业有个系统的了解,对想了解船舶行业情况,行业发展情况以及竞争对手情况,本报告是一个良好的工具资料。
目录
第一部分船舶行业概况 (5)
第一章船舶的基本特征和作用 (5)
第一节船舶的分类 (5)
第二节按船舶用途划分的类别及图示 (5)
第二章船舶行业在国民经济中的地位和作用 (8)
第一节船舶行业在国民经济中的地位和作用 (8)
第二部分船舶行业现状分析 (10)
第三章船舶制造业状况 (10)
第一节2019年世界船舶制造业发展状况 (10)
第二节主要造船国状况 (15)
第三节制约世界造船业发展的四大因素 (17)
第四节世界造船业潜在危机 (17)
第五节2008年世界造船业发展展望 (18)
第三部分船舶行业发展分析 (19)
第四章2019年我国船舶制造业供需分析及预测 (19)
第一节2006年我国船舶制造业供需状况 (19)
第二节2006年船舶制造业价格变化分析 (30)
第三节2019年行业供给分析及预测 (31)
第五章2006年船舶制造业发展环境及影响分析 (32)
第一节宏观经济环境 (32)
第二节国际经济环境 (32)
第六章行业发展机遇 (34)
第一节全球造船业发展趋势预测 (34)
第二节我国船舶制造业发展机遇分析 (37)
第三节中国造船业未来发展预测 (40)
第七章行业风险分析 (42)
第一节宏观经济波动风险评价 (42)
第二节政策风险评价 (44)
一、钢材价格变化风险评价 (45)
二、配套零部件行业风险评价 (45)
三、下游航运市场波动风险评价 (46)
第五节行业竞争风险评价 (48)
一、进入退出壁垒 (48)
二、企业竞争模式变化及相关风险分析 (48)
第四部分行业政策 (50)
第八章国内产业政策 (50)
第一节船舶工业中长期发展规划 (50)
第二节“十一五”规划提出振兴船舶工业 (51)
第三节2006年《老旧船舶管理规定》 (52)
第四节全国沿海港口布局规划 (54)
第五节我国首个造船质量行业标准实施 (56)
第六节我国加入《国际防止船舶造成污染公约》 (56)
第七节共同规范正式生效 (56)
第八节《船舶生产企业生产条件基本要求及评价方法》正式生效 (56)
第五部分行业竞争分析 (58)
第九章船舶制造业竞争分析 (58)
第一节船舶制造业竞争评价 (58)
第二节我国船舶工业科技进步成就 (59)
第三节我国船舶制造业国际比较 (60)
第四节造船企业国际比较 (60)
第五节我国船舶制造业国际竞争力走向 (61)
第十章影响船舶企业竞争的外部因素 (62)
第一节国际竞争格局影响 (62)
第二节国家政策影响 (62)
第三节行业资本运作 (62)
第六部分行业关键成功因素分析 (65)
第十一章行业关键成功因素分析 (65)
第一节行业在国民经济中的地位 (65)
第二节船舶行业效益主要影响因素分析 (65)
第三节船舶行业效益水平分析 (67)
第四节船舶行业投资形势分析 (68)
第五节行业细分领域分析及预测 (69)
第十二章细分子行业分析 (69)
第一节散装船市场供需变化分析 (69)
第二节油轮市场供需变化分析 (71)
第三节集装箱船市场供需变化分析 (73)
第四节LNG船市场供需变化分析 (74)
第十三章细分地区分析及预测 (74)
第一节行业区域分布总体特征分析及预测 (74)
第二节2006年江苏省船舶制造业发展分析及预测 (78)
第三节2006年上海船舶制造业发展分析及预测 (83)
第四节2006年辽宁省船舶制造业发展分析及预测 (87)
第五节2006年浙江省船舶制造业发展分析及预测 (92)
第六节2006年山东省船舶制造业发展分析及预测 (95)
第七节2006年广东省船舶制造业发展分析及预测 (99)
第七部分行业主要企业 (102)
第十四章企业综合分析 (102)
第一节2006年船舶制造企业经营状况分析 (102)
第二节造船业三大集团情况 (105)
一、中国船舶工业集团 (106)
二、中国船舶重工集团公司 (106)
三、地方造船厂 (107)
第三节重点企业三年经营数据对比分析 (107)
一、大连船舶重工集团有限公司 (107)
二、江南造船（集团）有限责任公司 (109)
三、沪东中华造船（集团）有限公司 (109)
四、渤海船舶重工有限责任公司 (110)
五、江苏新世纪造船股份有限公司 (111)
六、广州广船国际股份有限公司 (111)
七、澄西船舶修造厂 (112)
八、南通中远川崎船舶工程有限公司 (113)
九、浙江造船有限公司 (113)
十、上海澄西船舶有限公司 (114)
十一、扬帆集团有限公司 (115)
十二、广州文冲船厂有限责任公司 (115)
十三、南通中远船务工程有限公司 (116)
第十五章典型企业分析 (117)
第一节上海外高桥造船有限公司分析 (117)
一、企业行业地位分析 (117)
二、公司基本评价 (117)
三、2006年经营业绩 (118)
四、企业经营状况 (118)
五、发展前景 (119)
第二节江苏扬子江船厂有限公司分析 (120)
一、企业行业地位分析 (120)
二、公司基本评价 (120)
三、企业发展目标 (120)
四、企业经营状况 (121)
五、发展前景121
第一部分船舶行业概况
第一章船舶的基本特征和作用
第一节船舶的分类
船舶的种类很多,通常可根据其用途进行划分,有时也根据需要按不同的要求进行划分.按航区划分,可将船舶分为极区船,远洋船,沿海船和内河船.按航行状态划分,可将船舶分为排水型船工和动力支撑型船.按机舱位置划分,可将船舶分为中机型船,艉机型船和中艉机型船.按甲板的层数分,可将船舶分为单甲板船和多层甲板船.按上层建筑划分,可将船舶分为三岛型船和平甲板船等.
从航运生产实际和船员作业需要出发,主要按船舶的用途进行区分.
第二节按船舶用途划分的类别及图示
运输船舶中货船,一般分为杂货船,散货船,集装箱船,滚装船,油船,成品油船、液化石油气船、化学品船、大型集装箱船、海上储油船和巨型油船等。
以下所列为部分船舶图示)
图表1杂货船
图表2固体散货船
图表3液化石油气船
图表4化学品船
图表5大型集装箱船
图表6滚装船
图表7混装船
图表8摆渡船
图表9快艇
图表10飞冀艇
第二章船舶行业在国民经济中的地位和作用
第一节船舶行业在国民经济中的地位和作用
船舶业在中国已有三千多年历史，国内现代造船业的兴起有100多年的历史,但解放前主要以修船为主，解放后特别是改革开放以来，我国造船工业得到快速发展。1995年，中国船舶工业成功跻身世界造船总量前三位。
目前国内造船工业主要是原中国船舶工业总公司所属部分企事业单位基础上组建的中国船舶重工集团公司和中国船舶工业集团公司，简称北方公司和南方公司，主管部门为国防科工委。其中北方公司拥有48个工业企业、28个科研院所、15个控股、参股公司，分布全国20多个省市。其中包括大连造船厂、大连造船新厂、渤海造船厂、山海关船厂、北海造船厂、武昌造船厂和中国舰船研究院以及中国船舶贸易公司、中国国际海洋石油工程公司等。南方公司包括江南造船（集团）有限责任公司、沪东中华造船（集团）有限公司、上海外高桥造船有限公司、广州广船国际股份有限公司、上海船厂、绿洲机器厂、海鹰企业集团公司等工业企业和中国船舶及海洋工程设计研究院等骨干研究院所以及中国船舶工业贸易公司、香港华联船舶有限公司等持股企业。经过几十年的发展，我国造船工业已经成为外向型产业。目前，我国造船产量中70%以上是出口船，船舶出口到91个国家和地区，包括希腊、挪威、美国、英国等世界航运大国和日本、韩国、德国等主要造船大国。我国向世界发达国家和地区出口船舶的比重达到60%以上。出口船舶的吨位已扩大到十几万吨、三十万吨；出口船舶的种类发展到成品油船、化学品船、大型集装箱船、滚装船、液化石油
气船、海上储油船和巨型油船等一批高技术含量高附加值船。
2003—2006年世界造船市场出现了多年难得一遇的爆发式增长。2006年全球造船市场延续了2003年以来的景气高峰：全球新船完工量达8010万载重吨，创历史新高；新接造船订单总额达到创纪录的1055亿美元，增长37％；手持新船订单量突破3亿载重吨，达到3.1亿载重吨。各指标都反映出2006年市场需求的旺盛势头。其中，韩国继续排名世界造船业第一位，日本居第二位，我国居第三位。随着中国造船业的崛起，世界船舶市场份额呈现由日、韩向中国转移的趋势。
从上世纪90年代以来，我国船舶制造业的造船完工量持续快速增长，我国造船业在世界造船业中的地位也大幅提升，造船产量份额由1981年的0.1%提升到2006年的19%，连续12年保持在全球第3位的位置。2006年全国造船完工量1452万载重吨，同比增长20%；新接船舶订单4251万载重吨，同比增长150%；手持船舶订单6872万载重吨，同比增长73%。
中国造船业主要面向出口，目前中国手持船舶订单中85%以上是出口船订单。近三年来，船舶出口增长速度明显加快。2005年出口船舶136376艘，比2004年增长56.2%。2006年出口船舶382728艘，比2005年增长180.6%,2019年全国造船完工量1893万载重吨，比上年增长30%；新承接船舶订单9845万载重吨，比上年增长132%；手持船舶订单1.5889亿载重吨，比上年增长131%。
第二部分船舶行业现状分析
第三章船舶制造业状况
第一节2019年世界船舶制造业发展状况
一、2019年世界造船业主要指标
2019年，对中国船舶行业来说是意义非凡的一年。新造船价格不断攀升，新签订单量更是创下了历史纪录。总的来说，这一年在中国造船工业的历史上是非常重要的一年。2019年，国内船厂的新接订单量达到1.036亿载重吨，占全世界新签订单总量的43％(按照载重吨计算)。这是中国历史上第一次新签订单数量(按照载重吨计算)上超过日本和韩国。
据船舶工业统计快报数据，2019年全国造船完工量1893万载重吨，比上年增长30%；新承接船舶订单9845万载重吨，比上年增长132%；手持船舶订单1.5889亿载重吨，比上年增长131%。按英国克拉克松研究公司对世界造船总量的统计数据，以载重吨计，我国造船完工量、新承接船舶订单、手持船舶订单分别约占世界船舶市场份额的23%、42%和33%，比上年分别提高了4个、12个和9个百分点。
2019年，散货船引领国际造船市场，成为国际造船市场持续兴旺的主要因素。据英国克拉克松公司统计，2019年我国承接的新船订单中，散货船为8150万载重吨，占世界市场份额的55.8%；韩国3730万载重吨，占25.5%；日本1640万载重吨，占11.2%；欧洲480万载重吨，占3.3%。其中，我国承接17万—20万载重吨级好望角型散货船130艘、2307万载重吨，占世界市场份额
40%；承接20万载重吨以上矿砂船20艘、550万载重吨，占世界市场份额44%，我国散货船接单量跃居世界第一。
2019年世界船舶市场空前繁荣，新船订单创纪录地达到近2.5亿载重吨。业内专家认为2008年船市将在一定程度上出现回调，但伴随世界经济全球化新模式的建立，新船订单的成交量仍然可观，有望超亿吨。
随着国际航运市场的复苏，航运市场出现运力供不应求、运价大幅上涨的情况，全球各大船公司也开始大量订造船只。受此影响，世界造船市场在2002年底走出低谷，并迅速复苏，2003—2019年出现了多年难得一遇的爆发式增长。2019年全球造船市场延续了2003年以来的景气高峰，全球新船订购活跃，造船完工量、新接订单量、手持订单量等指标再创历史新高，船价继续大幅攀升，直逼历史高位。2019年来，全球造船企业在大量消化累计订单的同时，手持订单数量比一年前再度大幅增加，反映出2008年市场需求的旺盛势头。
表格12004-2019年全球造船业三大指标
单位：万载重吨
2019年世界船舶市场的发展再次超出了人们的预估。从各方面看，船市都已达到了一个新的历史高峰期，暂不论峰值是否过高，它给造船业带来的百年难遇的机会是不可否认的。从整个国际船市来看，今年的热点主要集中在以下几个方面：
散货船和超大型集装箱船订造火热，全年新船订单达到2．45亿载重吨，再创历史新高；新船价格继续上升，达到历史最高水平，船厂收益不菲。其中，中国造船业的发展令人瞩目，承接新船订单超过日本、韩国，手持订单接近韩国的水平。
表格2世界油船市场供需状况
表格3世界散货船市场供需状况
1.三大船型油船掉队
■散货船：成交量强势推进
■集装箱船：万箱级订造活跃
■油船：投资额大副滑落
2019年世界船队吨位增幅为5．1％，商船吨位已达10．6亿载重吨。从供需关系上看，油船航运市场基本上已从前几年的船、货“供不应求”的状态变为“供求基本平衡”。2019年，油船“失宠”，散货船和万箱级超大型集装箱船成了市场的“新欢”。今年，散货船和集装箱船订单分别达到了1．5亿载重吨和3770万载重吨，好望角型散货船的手持订单量已超过1．12亿载重吨。
在2006年价格不断上升的基础上，2019年年初以来，新船价格在各类造船原材料供应紧张、价格不断攀升的情况下继续呈现上升之势，所有船型均创出历史最高水平。二手船和拆船也上涨迅猛。
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